PEfter flugten fra Ojai dukker Nicholas, Sophie, Josh og Scatty op i Paris, Nicholas fødebyog byen, hvor han efter sigende blev begravet i 1418. og PPDer bliver dog ikke meget tid til hyggeligt gensyn, for i Paris venter Machiavelli på dem, udødelig og en af De Mørke Ældstes farligste tjenere. På et hængende hår slipper Nicholas, tvillingerne og Scatty fra ham og opsøger grev Saint-Germai...